La validation d'un devis se fait en plusieurs étapes.
Le bouton « Action » permet de passer d'une étape à une autre.
À la création d'un devis, son statut est brouillon.
[Action : En attente de validation ou Valider] Selon la configuration du logiciel, un commercial peut demander une validation de son devis à son supérieur. Après relecture, le devis est ensuite validé par le directeur commercial.
[Action : Repasser en brouillon] Il est possible de dévalider un devis avec la fonctionnalité « repasser en brouillon ».
[Action : Envoyer depuis] Une fois validé, il peut être envoyé soit par l'interface Thunderbee si celle-ci est correctement configurée soit par autre agent en exportant le devis au format PDF. Le devis est alors marqué comme « envoyé ».
[Action : Finaliser : refusé] Le devis peut être refusé, il est alors marqué comme tel.
[Action : Finaliser : contrôle saisie commande] Ou s'il a été accepté, il passe en statut « validation avant commande ».
Pour finaliser le devis et créer la commande et le projet associé, il faut ouvrir de nouveau le devis, vérifier les données et le valider définitivement.
La commande validée, le devis est alors marqué comme accepté.