Pour accéder à une fiche partenaire, il faut se rendre dans l'onglet « Suivre la relation client » ou utiliser la fonction « voir les derniers partenaires consultés ». Puis sélectionner un partenaire dans la liste des résultats afin d'afficher sa fiche.
La fiche partenaire se divise en plusieurs catégories : la partie fiche qui rassemble les informations générales du partenaire, les contacts, les appels, les activités, les tâches, les notes. Tous ces éléments sont en lien avec le partenaire
Le dossier complet
Le dossier complet permet de visualiser l'historique du partenaire ainsi que les informations générales.
Pour accéder au dossier complet d'un partenaire, sélectionner sa fiche et cliquer sur « consulter le dossier complet ».
Il est possible de masquer des éléments dans ce rapport. Pour cela, il faut sélectionner l'élément en question, double-cliquer sur celui-ci pour faire apparaître le menu contextuel et choisir « Ne pas prendre en compte dans les rapports ».
Archiver des éléments
Archiver des éléments permet de pas être parasiter par des éléments obsolètes, mais de garder tout de même une trace. Un élément archivé n'est plus affiché dans le rapport ni dans la liste des éléments de la fiche partenaire (si la case « masquer les archives » est cochée).
Pour archiver un élément, il faut l'éditer, se rendre dans l'onglet « général », et choisir « oui » pour archivé.
