Les opportunités se gèrent en suivant le lien « Gérer les opportunités ».
Créer une opportunité
Il est possible de créer une opportunité directement sur la page d'accueil du module Relation Client en cliquant sur le bouton « créer une nouvelle opportunité », ou par l'intermédiaire de l'onglet de gestion des opportunités.
Remplir les informations générales de l'opportunité.
Une fois l'opportunité créé, il est possible de la modifier et d'avoir un CA révisé.
Le suivi de l'opportunité se fait par son état : Détectée, En cours, Gagnée, Non répondue, Perdue.
Transformer une opportunité en devis
Une fois une opportunité gagnée, l'utilisateur peut la transformer en devis dans l'onglet de gestion des opportunités.
- Cliquer droit sur l'opportunité concernée. Un menu contextuel s'affiche, choisir « Créer un devis ».
L'onglet de création de devis va s'ouvrir.
Dans l'onglet de gestion des opportunités, les devis liés aux opportunités sont affichés dans le tableau « Devis associés ».