Il est possible de créer un devis directement sur la page d'accueil du module Relation client en cliquant sur le bouton « Créer un nouveau devis », par l'intermédiaire de l'onglet de gestion des devis.
Dans l'onglet de gestion des devis, l'utilisateur peut choisir entre un devis simple ou un devis par grille de tarif.
Les informations à saisir
Remplir :
- Les informations générales.
- Les conditions de règlement.
- Le détail : choisir les produits correspondant au devis.
- Expédition et livraison : vérifier les adresses et frais de transports.
- Disponibilités : vérifier la quantité des produits disponibles.
- Aperçu du devis dans son ensemble avec l'application d'un template.
Différence entre devis simple et un devis par grille de tarif
Différence entre devis simple et devis par grille de tarif : La sélection des produits se fait différemment.
Le devis simple
La sélection de produits pour un devis simple se fait par recherche du code ou du libellé du produit.
Le devis par grille de tarif
La sélection de produits pour un devis par grille de tarif se fait par usage de produit :
- Choisir un usage dans la liste déroulant.
- Cocher les produits concernés par le devis. Ils sont classés par sous usage.