La fonction « Gestion des listes » donne la possibilité de modifier les listes de sélection des éléments suivants : Activités prédéfinies, Métier/fonction, Services, Tâches prédéfinies, Types d'activité.
- Les « activités prédéfinies » peuvent être attribués uniquement à l’entité activité (comme une intervention technique, ou une visite commercial).
- Les « types d'activité » peuvent être associés à plusieurs entités comme les tâches, les appels, les activités. Exemple de types d'activité : avant-vente, support. On retrouve cette liste d'activités dans la fenêtre d'édition > onglet projet.
- Les champs Métier/fonction et Services permettent d'apporter des informations supplémentaires aux contacts.
Pour changer les référentiels :
- Cliquer sur le bouton « Gestion des listes ».
- Sélectionner l'élément à modifier.
- Cliquer sur étape suivante.
- Choisir la catégorie correspondante (Administratif, Commercial, Technique).
- Sélectionner un libellé pour modifier l'existant.
- Cliquer sur les boutons « + » ou « - » pour ajouter ou enlever des éléments.
- Cliquer sur terminer.
Note : pour que les modifications soient appliquées, redémarrer le logiciel.
Supprimer un libellé
- Cliquer soit sur le bouton "annuler" pour réécrire le libellé, soir sur le bouton "-" pour le supprimer définitivement.
Remarque : il n'est pas possible de supprimer des référentiels utilisés par le logiciel. Certains référentiels sont utilisés dans le processus du logiciel comme "Rappel", "Rendez-vous", "Intervention".