Les critères spécifiques sont une fonctionnalité essentielle du CRM Thunderbee. Celle-ci permet d'apporter une qualification plus précise des objets et d'avoir des critères de recherche personnalisés.
- Cliquer sur "Modifier les critères spécifiques" dans le module Paramètres logiciel.
- Choisir l'objet concerné par le critère : choisir entre un partenaire, un contact, une tâche.
- Cliquer sur un extra qui n'a pas encore été personnalisé.
- Choisir le type de valeur attendu.
- Ajouter le libellé (exemple : Partenaire possédant la carte fidélité).
- Ajouter la valeur par défaut.
Si vous avez ajouté un critère spécifique aux contacts, vous allez le retrouver et pouvoir le remplir lorsque vous allez éditer un contact. De même lors de la création ou de la modification d'un partenaire ou d'une tâche.