Créer une nouvelle facture
Cliquer sur le bouton « créer une nouvelle facture »
- Saisir les champs et associer la facture à une commande client.
- Cliquer sur « Ok » pour l'enregistrer.
- Ou cliquer sur « Valider » pour valider la facture. La facture a alors un statut « à payer ».
Facture à établir
Le tableau des factures à établir liste les commandes en attente de facturation.
- Cliquer droit sur la commande et sélectionner ajouter une facture.
- La fenêtre d'édition d'une facture s'ouvre :
- Sélectionner les bons à facturer.
- Valider la facture pour créer une facture « à payer ».
Valider le paiement d'une facture
- Dans le tableau « recherche rapide », rechercher la facture à valider.
- Cliquer droit et sélectionner « marquer comme payée ».
Note : La facture doit être en statut « à payer » pour afficher ce menu contextuel. Il est également possible de créer un avoir en sélectionnant « créer un avoir ».
Exporter les factures
- Cliquer sur le bouton « exporter les factures ».
- Saisir les critères d'exportation (date, tous, choisir un ou des partenaire(s)).
Gérer l'affacturage
L'affacturage permet de gérer la facturation de certains partenaires en passant par une société tiers. Si l'affacturage est nécessaire à chaque facturation pour un partenaire, modifier la fiche du partenaire et sélectionner « Utiliser l'affacturage ». Si l'affacturage est ponctuel, il est possible à la création de la facture de cocher « Cédée au factor ».
Exporter les mouvements comptables
- Cliquer sur le menu principal/Exportation/Exporter les mouvements comptables
Lors d'une exportation des mouvements comptables, il est possible de marquer les factures qui vont être exporter. Une fois cette manipulation faite, la date de l'exportation de la facture sera retranscrite dans le tableau des factures établies.
