Une personne vous a appelé sans laisser de message ? Fait-elle partie de vos contacts ? Est-ce un prospect, un client ? Pour le savoir, utilisez l'annuaire inversé dans l'onglet "Relation Client".
Les astuces
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L'utilisation des tâches liées vont vous permettre d'anticiper vos actions et de les planifier au fur et à mesure.

Lorsque vous importez un fichier CSV de partenaires et contacts, vous lui attribuez un nom. Dans le module Relation Client, il est possible de faire une recherche par fichiers et avoir la liste des partenaires importés.
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Saviez-vous qu'il est possible de voir les derniers partenaires consultés rapidement ?

Le logiciel CRM Thunderbee met à disposition deux types de note : les notes privées et les notes partenaires.
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Les "critères spécifiques" offrent la possibilité d'ajouter des attributs particuliers aux objets.