La création de tâches liées se fait lors de l'enregistrement d'un appel, d'une activité ou à la création d'une nouvelle tâche.
Cela consiste à créer une nouvelle tâche en lien avec l'activité en cours : par exemple un commercial est en train de passer un appel téléphonique à un prospect. Il va pouvoir créer la tâche liée "envoyer un support de présentation" pendant son appel téléphonique. Action qu'il va devoir mener par la suite. Pour cela il faut se rendre dans la fenêtre d'édition d'un appel/ une activité/ une tâche dans l'onglet "Nouvelles tâches".
Reprenons notre exemple en image :
1. Dans le module Relation Client, un appel est en train d'être éditer.
2. Se rendre dans l'onglet "Nouvelles tâches"
Il est possible de créer des tâches liées dans plusieurs catégories : Commercial, technique, administratif.
3. Créer la tâche en cochant une des tâches prédéfinies
Valider l'appel téléphonique, la nouvelle tâche apparait dans la fiche du partenaire correspondant.