Les notes partenaires
Les notes partenaires sont liées à une fiche partenaire et permettent de stocker de l'information supplémentaire.
Elles se trouvent dans l'onglet "Notes" lorsqu'une fiche partenaire a été sélectionnée dans le module relation client.
Pour ajouter une nouvelle note, cliquez sur le "+".
Créez votre note en ajoutant un titre et une description. Vous pouvez ajouter une couleur particulière pour différencier la note.
La nouvelle note s'ajoute à la liste des notes déjà créées. Vous pouvez rechercher une note particulière avec les options de filtre.
- Filtre sur le titre et la description
- Filtre sur les contacts impliqués
Les notes privées
Dans la partie bureau, un espace est consacré aux notes privées des utilisateurs. Chaque utilisateur a son propre espace, les notes privées sont individuelles.
Cliquez sur "créer une nouvelle note" pour ajouter des notes. La saisie du texte se fait directement sur la note.
La croix permet de supprimer la note. Le cercle chromatique permet de changer la couleur de la note.
