Une fiche partenaire est associée à un gestionnaire commercial et à un gestionnaire technique. Cela permet de regrouper les partenaires dans des portefeuilles gérés par différentes personnes.
Dans la partie « Données internes » de la fiche partenaire, deux champs sont disponibles : portefeuille et gestionnaire technique.
- Le portefeuille correspond à la partie gestion commerciale. Seul les contacts ayant pour rôle commercial, directeur commercial, assistant commercial peuvent être choisis comme gestionnaire commercial.
- Les utilisateurs ayant pour rôle technico-commercial sont associés à la partie gestionnaire technique.
Un partenaire fait parti d'un portefeuille utilisateur, si ledit utilisateur est choisi comme gestionnaire commerciale ou comme gestionnaire technique.
Les utilisateurs ayant pour rôle « commercial » n'ont accès qu'à leur portefeuille.
Note : Les utilisateurs ayant un rôle non contraint par les relations de vente comme « admin » ou gérant », peuvent être à la fois gestionnaire commercial et gestionnaire technique.