Indexer un document
Indexer un document à un partenaire sert à rassembler au même endroit toutes les pièces en lien avec celui-ci comme les devis, les plaquettes de présentation etc.
- Cliquer sur le bouton « Indexer un document » (indexer un document à la fois).
- Choisir le partenaire concerné.
- Cliquer sur l'espace de dépôt pour importer votre fichier.
- Cliquer sur « Enregistrer »
- Remplir les informations liés aux documents
- Valider
Indexation rapide
L'indexation rapide offre la possibilité d'indexer plusieurs documents en même temps.
- Choisir le partenaire concerné et glisser / déposer vos fichiers dans la zone d'indexation.
- Par la suite, retrouver vos documents dans la partie "Documents récents". Double-cliquer dessus pour l'ouvrir dans la visionneuse.
Note : Pour ajouter des informations aux documents indexés avec l'outil « indexation rapide », cliquer droit sur le document en question dans la liste des documents récents et sélectionner « modifier ce document ».