Il est possible de configurer des relations d'assistants ou de responsables entre les contacts. Les paramètres choisis auront des répercussions sur des contacts qui sont utilisateurs de la plate-forme.
Les rôles utilisateurs qui sont affectés par ces relations sont les rôles en lien avec la partie vente (réf. Rubrique « autorisations utilisateurs ») : Directeur commercial, commercial, assistant commercial, technico-commercial.
Pour comprendre l'ensemble des rôles utilisateurs se rendre sur la page Autorisations utilisateurs.
Les assistants
Un utilisateur qui sera « assistant de » aura accès au portefeuille de la personne qu'elle assiste. Seuls les technico-commerciaux et les assistants commerciaux peuvent avoir une relation « d'assistant de ».
Exemple : un utilisateur technico-commercial assistant d'un commercial aura accès au portefeuille de ce dernier.
Pour configurer les assistants :
- Se rendre sur la fiche contact de la personne qui doit être assistée.
- Aller à l'onglet « assistants ».
- Choisir l'utilisateur qui est assistant de ce contact.
- Valider.
Note : Un technico-commercial peut avoir comme assistant un autre technico-commercial. De même pour les assistants commerciaux.
Les responsables
Un utilisateur « responsable de » aura accès aux portefeuilles des personnes dont elle est responsable. Les utilisateurs qui sont sous sa responsabilité n'ont pas accès à son portefeuille. Seuls les directeurs commerciaux peuvent avoir une « responsable de ».
Exemple : Un responsable commercial est responsable de trois commerciaux et a donc accès à leur portefeuille.
Pour configurer les responsables :
- Se rendre sur la fiche du contact qui est sous la responsabilité de.
- Aller à l'onglet « responsables ».
- Choisir son ou ses responsables.
- Valider.
Note : Il est possible de créer une hiérarchie entre les différents directeurs commerciaux. Un directeur commercial peut être responsable d'un autre responsable commercial.