Une personne vous a appelé sans laisser de message ? Fait-elle partie de vos contacts ? Est-ce un prospect, un client ? Pour le savoir, utilisez l'annuaire inversé dans l'onglet "Relation Client".
rechercher
Lorsque vous importez un fichier CSV de partenaires et contacts, vous lui attribuez un nom. Dans le module Relation Client, il est possible de faire une recherche par fichiers et avoir la liste des partenaires importés.
Saviez-vous qu'il est possible de voir les derniers partenaires consultés rapidement ?
Les "critères spécifiques" offrent la possibilité d'ajouter des attributs particuliers aux objets.
La fonctionnalité "enregistrer votre recherche" est un gain de temps et évite les manipulations répétitives.
Les couleurs permettent de différencier visuellement les étiquettes et de les repérer plus rapidement.