Astuce
Tous les éléments en lien avec un partenaire peuvent être archivés : les tâches, les appels, les activités, les notes.
Pour archiver un élément, il faut se rendre sur la fiche du partenaire concerné dans l'onglet de la relation client :
- Rechercher l'élément que vous souhaitez archiver dans la fiche.
- Cliquer droit pour afficher le menu contextuel.
- Choisir "modifier".
- La fenêtre d'édition s'ouvre.
- Se rendre dans l'onglet "Général".
- Choisir "oui" pour archiver l'élément
Une fois l'élément archivé, il ne sera plus visible dans le dossier complet du partenaire. Il sera également caché dans la fiche partenaire (en fonction si le filtre "masquer les archives" est activé)